Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

We kunnen meer doen

Lancering van klimaatneutraal beleggen

Bronnen: BlackRock, zie voetnoot 2

Effecten op het klimaat van USD 1 miljoen belegd in groene obligaties

De kracht van groene obligaties

We kunnen meer doen

CO2-neutraal beleggen uitgelicht

Klimaatneutraal beleggen is een thematische beleggingsvorm die profiteert van verschuivingen op maatschappelijk, wettelijk, technologisch en duurzaam gebied. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat we meer kunnen doen door beleggers te helpen het milieu direct en positief te beïnvloeden. Ons basisprincipe van klimaatneutraal beleggen bestaat uit drie strategieën: verminderen, veranderen en verwijderen.

Focus op CO2: verminderen

Verbruik minder grondstoffen, laat minder afval achter en vervang producten en diensten

De uitstoot van broeikasgassen verminderen is een eenvoudig en effectief concept. Vanuit beleggersperspectief kunnen we de CO2-uitstoot van bedrijven meten en daarna een beleggersaandeel erin of 'de verantwoordelijkheid ervoor' berekenen.

Note: Scope 1 and 2 emissions. Source : MSCI, Nov 2020

Dat is 57% minder dan de uitstoot die gepaard gaat met conventionele wereldwijd gediversifieerde aandelen.

CO2

USD 1 miljoen belegd in aandelen met een lage CO2-uitstoot zorgt voor ca. 22 ton CO2-uitstoot per jaar.

We kunnen de wereldwijde CO2-uitstoot verminderen door middel van onze beleggingskeuzes

Klimaatverandering bestrijden

Focus op CO2: verwijderen

CO2 actief uit de atmosfeer verwijderen door middel van ecologische of technologische methodes

Binnen ons streven naar een klimaatneutraal leven is het verwijderen van CO2 een kansrijk, onontgonnen gebied. Vanuit beleggersperspectief biedt het een scala aan mogelijkheden. Op dit moment hebben voluntary emission reductions (VER), oftewel vrijwillige CO2-compensatie, de meeste potentie om op grote schaal te worden uitgevoerd. Eén VER staat voor een ton CO2 die uit de atmosfeer is verwijderd (door bijvoorbeeld het aanplanten van bomen), of die is bespaard (door bijvoorbeeld subsidies voor zuinigere houtkachels). De VER's zijn een onderdeel van een solide raamwerk van projectontwikkeling en specificaties, onafhankelijke toetsing en certificering.

Focus op CO2: veranderen

Innoveren door nieuwe energiebronnen in te zetten en te financieren, door nieuwe technologieën te ondersteunen en door nieuwe toeleveringsketens te creëren binnen een circulaire economie

Om een klimaatneutraal leven te bereiken, moeten ook onze samenleving en economie veranderen. Binnen de publieke markten vormen groene obligaties een effectieve en transparante doelgerichte belegging (dedicated asset) om verandering financieel mogelijk te maken. Groene obligaties zijn schuldpapieren waarvan de opbrengst uitsluitend wordt gebruikt om duurzame projecten te financieren. Ze zijn gecertificeerd door het Climate Bond Initiative. Elke entiteit die een groene obligatie uitgeeft, rapporteert daarbij nauwkeurig hoe het geld wordt besteed en welk effect de belegging op het milieu heeft.

We kunnen meer doen

De volgende stap

De beleggingsanalisten van Quintet blijven de beleggingshorizon afspeuren om veranderingen te ontdekken die nieuwe kansen kunnen bieden. We zijn ervan overtuigd dat er een grote rol voor de beleggingsindustrie is weggelegd om de bedrijven en technologieën te financieren die ons klimaat helpen te verbeteren, en dat we meer kunnen doen. Onze baanbrekende benadering, die erop gericht is om de economie te veranderen, de uitstoot te verminderen en CO2 te verwijderen, kan u helpen om langetermijnrendementen te behalen en tegelijkertijd een duurzamere wereld te creëren voor de toekomstige generaties.

Elke factor op zich levert langetermijninzichten op die waardevol kunnen zijn ten opzichte van de korte termijn waarop financiële markten over het algemeen opereren. Maar we benutten ze pas echt optimaal wanneer we ze gecombineerd inzetten; thema's die samenkomen op een kruispunt van verschillende structurele factoren hebben een grotere kans op een langere levensduur.

Naar beneden scrollen

We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om meer te doen, en om een verrijkend leven en een rijkere planeet mogelijk te maken. Omdat we ons voortdurend inzetten voor een betere wereld introduceren we een baanbrekend, klimaatneutraal beleggingsprincipe: verminderen, veranderen en verwijderen.

Duurzaamheid is een krachtige motor voor verandering, met belangrijke gevolgen voor beleggers. We helpen u actief met beleggen in bedrijven en technologieën die zorgen voor een betere toekomst.

Duurzaamheid

Toekomstige thema's in kaart brengen

Bron: Zie voetnoot 1

Krachtige structurele katalysatoren helpen mogelijkheden te benutten

We kunnen meer doen

Onze thematische beleggingsbenadering

Thematisch beleggen kan een krachtige methode zijn voor langetermijnbeleggers. Binnen deze benadering brengen we trends in kaart die onze wereld veranderen, maar die ondergewaardeerd worden door de markt als geheel, waardoor ze aantrekkelijke rendementen kunnen opleveren.

Achter de invloedrijkste trends van dit moment schuilen belangrijke duurzame factoren, zowel in de gezondheidszorg als in de energie- en levensmiddelensectoren. Daarom is thematisch beleggen één van de vier beleggingsvisies in onze toolkit voor duurzaam beleggen. Bovendien verbinden we deze thema's aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (United Nations’ Sustainable Development Goals, SDGs). Deze doelen werden in 2015 aangenomen door alle VN-lidstaten als een algemene oproep om een einde te maken aan armoede, de aarde te beschermen en ervoor te zorgen dat iedereen ter wereld in 2030 in vrede en welvaart leeft.

Thematische strategieën

Langetermijnkrachten

Thematische strategieën kunnen op lange termijn betere resultaten opleveren dan de markt als geheel, omdat ze worden ondersteund door langdurige structurele factoren die enigszins onafhankelijk functioneren van de algemene economische cyclus. Wanneer we kansen in kaart brengen en volgen vanuit het thematische principe, onderscheiden we vijf structurele factoren:

5 katalysatoren

Onze benadering

1. Demografie: VN, Ourworldindata.org. Sociale verschuivingen: Yale University. Duurzaamheid: Friede, Busch and Bassen - Journal of Sustainable Finance & Investment. Technologie: US National Bureau of Economic Research

2. De analyse van het effect van groene obligaties is uitgevoerd door Blackrock, en gebaseerd op beleggingen ter waarde van USD 1 miljoen in de iShares Global Green Bond ETF. De analyse is gebaseerd op openbare rapporten over klimaateffecten, gepubliceerd door emittenten van groene obligaties en de holdings van de iShares Global Green Bond ETF op 18-05-2020. 83,0% van de afzonderlijke bedrijven binnen de iShares Global Green Bond ETF is opgenomen in de analyse van Blackrock. De resultaten zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en ter illustratie van de positieve effecten op het klimaat van een groene obligatieportefeuille. Ze zijn niet bedoeld als voorspelling of vooruitzicht. Niet elke emittent rapporteert alle statistieken, waardoor lineaire extrapolatie niet mogelijk is. Quintet is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de rapportages van emittenten, de Amerikaanse EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator, of CO2- en energiemetingen. Overige aannames: 1 Olympisch zwembad - 2500 mwater. 1 voetbalveld = 7000 m2.

We kunnen de wereldwijde CO2-uitstoot verminderen door middel van onze beleggingskeuzes

Klimaatverandering bestrijden

Note: Scope 1 and 2 emissions. Source : MSCI, Nov 2020

Onze benadering

Thematische strategieën

Langetermijnkrachten

5 katalysatoren

We kunnen meer doen

Onze thematische beleggingsbenadering

Thematisch beleggen kan een krachtige methode zijn voor langetermijnbeleggers. Binnen deze benadering brengen we trends in kaart die onze wereld veranderen, maar die ondergewaardeerd worden door de markt als geheel, waardoor ze aantrekkelijke rendementen kunnen opleveren.

Achter de invloedrijkste trends van dit moment schuilen belangrijke duurzame factoren, zowel in de gezondheidszorg als in de energie- en levensmiddelensectoren. Daarom is thematisch beleggen één van de vier beleggingsvisies in onze toolkit voor duurzaam beleggen. Bovendien verbinden we deze thema's aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (United Nations’ Sustainable Development Goals, SDGs). Deze doelen werden in 2015 aangenomen door alle VN-lidstaten als een algemene oproep om een einde te maken aan armoede, de aarde te beschermen en ervoor te zorgen dat iedereen ter wereld in 2030 in vrede en welvaart leeft.

We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om meer te doen, en om een verrijkend leven en een rijkere planeet mogelijk te maken. Omdat we ons voortdurend inzetten voor een betere wereld introduceren we een baanbrekend, klimaatneutraal beleggingsprincipe: verminderen, veranderen en verwijderen.

Duurzaamheid is een krachtige motor voor verandering, met belangrijke gevolgen voor beleggers. We helpen u actief met beleggen in bedrijven en technologieën die zorgen voor een betere toekomst.

Duurzaamheid

We kunnen meer doen

Lancering van klimaatneutraal beleggen

Thematische strategieën kunnen op lange termijn betere resultaten opleveren dan de markt als geheel, omdat ze worden ondersteund door langdurige structurele factoren die enigszins onafhankelijk functioneren van de algemene economische cyclus. Wanneer we kansen in kaart brengen en volgen vanuit het thematische principe, onderscheiden we vijf structurele factoren:

Demografische veranderingen zijn voorspelbare langetermijntrends

In 1968 voorspelde de VN dat de wereldbevolking in 1990 5,44 miljard mensen zou tellen. Dit kwam verrassend dicht bij het werkelijke (geschatte) aantal van 5,35 miljard.

Krachtige structurele katalysatoren helpen mogelijkheden te benutten

Toekomstige thema's in kaart brengen

Focus op CO2: verwijderen

CO2 actief uit de atmosfeer verwijderen door middel van ecologische of technologische methodes

Binnen ons streven naar een klimaatneutraal leven is het verwijderen van CO2 een kansrijk, onontgonnen gebied. Vanuit beleggersperspectief biedt het een scala aan mogelijkheden. Op dit moment hebben voluntary emission reductions (VER), oftewel vrijwillige CO2-compensatie, de meeste potentie om op grote schaal te worden uitgevoerd. Eén VER staat voor een ton CO2 die uit de atmosfeer is verwijderd (door bijvoorbeeld het aanplanten van bomen), of die is bespaard (door bijvoorbeeld subsidies voor zuinigere houtkachels). De VER's zijn een onderdeel van een solide raamwerk van projectontwikkeling en specificaties, onafhankelijke toetsing en certificering.

We kunnen meer doen

De volgende stap

De beleggingsanalisten van Quintet blijven de beleggingshorizon afspeuren om veranderingen te ontdekken die nieuwe kansen kunnen bieden. We zijn ervan overtuigd dat er een grote rol voor de beleggingsindustrie is weggelegd om de bedrijven en technologieën te financieren die ons klimaat helpen te verbeteren, en dat we meer kunnen doen. Onze baanbrekende benadering, die erop gericht is om de economie te veranderen, de uitstoot te verminderen en CO2 te verwijderen, kan u helpen om langetermijnrendementen te behalen en tegelijkertijd een duurzamere wereld te creëren voor de toekomstige generaties.

Bronnen: BlackRock, zie voetnoot 2

Effecten op het klimaat van USD 1 miljoen belegd in groene obligaties

De kracht van groene obligaties

Focus op CO2: veranderen

Innoveren door nieuwe energiebronnen in te zetten en te financieren, door nieuwe technologieën te ondersteunen en door nieuwe toeleveringsketens te creëren binnen een circulaire economie

Om een klimaatneutraal leven te bereiken, moeten ook onze samenleving en economie veranderen. Binnen de publieke markten vormen groene obligaties een effectieve en transparante doelgerichte belegging (dedicated asset) om verandering financieel mogelijk te maken. Groene obligaties zijn schuldpapieren waarvan de opbrengst uitsluitend wordt gebruikt om duurzame projecten te financieren. Ze zijn gecertificeerd door het Climate Bond Initiative. Elke entiteit die een groene obligatie uitgeeft, rapporteert daarbij nauwkeurig hoe het geld wordt besteed en welk effect de belegging op het milieu heeft.

Grootschalige invoering van nieuwe regelgeving kan winsten omhoogstuwen of afremmen

Veranderingen in de wet- en regelgeving vinden vaak stap voor stap plaats binnen een lang tijdsbestek en volgen de veranderingen in de wereld. Dit kan winsten omhoogstuwen of afremmen en heeft vaak tientallen jaren een invloed op hele industrieën of landen.

Focus op CO2: verminderen

Verbruik minder grondstoffen, laat minder afval achter en vervang producten en diensten

De uitstoot van broeikasgassen verminderen is een eenvoudig en effectief concept. Vanuit beleggersperspectief kunnen we de CO2-uitstoot van bedrijven meten en daarna een beleggersaandeel erin of 'de verantwoordelijkheid ervoor' berekenen.

We kunnen meer doen

CO2-neutraal beleggen uitgelicht

Klimaatneutraal beleggen is een thematische beleggingsvorm die profiteert van verschuivingen op maatschappelijk, wettelijk, technologisch en duurzaam gebied. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat we meer kunnen doen door beleggers te helpen het milieu direct en positief te beïnvloeden. Ons basisprincipe van klimaatneutraal beleggen bestaat uit drie strategieën: verminderen, veranderen en verwijderen.

Elke factor op zich levert langetermijninzichten op die waardevol kunnen zijn ten opzichte van de korte termijn waarop financiële markten over het algemeen opereren. Maar we benutten ze pas echt optimaal wanneer we ze gecombineerd inzetten; thema's die samenkomen op een kruispunt van verschillende structurele factoren hebben een grotere kans op een langere levensduur.

Ingebruikname van technologische vernieuwingen verloopt zelden lineair

De ingebruikname van technologieën volgt een normaalverdeling, die loopt van ‘vernieuwers’ en ‘early adopters’ naar de grote groep van ‘vroege’ en ‘late gebruikers’, gevolgd door de ‘achterblijvers’.

Duurzaamheid is gerelateerd aan positieve bedrijfsresultaten

In hun onderzoek naar dit onderwerp bestudeerden Friede, Busch en Bassen meer dan 2000 wetenschappelijke artikels. Ze concludeerden dat er een positieve relatie bestond tussen duurzaamheid en bedrijfsresultaten.

Sociale verschuivingen beginnen meestal langzaam en winnen vervolgens aan snelheid

Het percentage Amerikaanse volwassenen voor wie klimaatverandering een belangrijk onderwerp is, steeg volgens de universiteit van Yale van 55% in 2013 naar 61% in 2016. In 2018 was het 72%.

Volledig scherm