Démarche potentiellement très porteuse pour les investisseurs à long terme, l'investissement thématique consiste à identifier les tendances qui modifient notre société mais qui sont sous-estimées par le marché au sens large, et qui sont donc susceptibles d'offrir des performances d'investissement attrayantes.

Bon nombre des tendances actuelles les plus dynamiques présentent de puissants leviers durables, du secteur de la santé à celui de l'énergie en passant par les produits alimentaires. C'est pourquoi nous incluons les thématiques parmi les quatre prismes d'investissement de notre boîte à outils de l'investissement durable. Nous alignons également nos thématiques sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU. Adoptés par tous les États membres de l'ONU en 2015, les ODD constituent un appel universel à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que la paix et la prospérité règnent d'ici à 2030.

Notre responsabilité est de tenter d'aller plus loin, de contribuer à promouvoir une vie plus enrichissante et à protéger la planète. Dans le cadre de notre engagement quotidien en faveur de la planète et, en particulier, de la poursuite de l'objectif de neutralité climatique, nous avons mis en place un cadre d'investissement baptisé « réduire, transformer et supprimer ».

En 1968, l'ONU avait prédit que la population mondiale atteindrait 5,44 milliards en 1990, ce qui est remarquablement proche du chiffre effectif (estimé) de 5,35 milliards.

Éliminer concrètement le CO₂ de l'atmosphère terrestre par des méthodes écologiques ou techniques

Dans la poursuite de l'objectif de neutralité climatique, le nouveau cap à franchir est l'élimination du CO₂. En termes d'investissement, de nombreuses possibilités existent. À l'heure actuelle, les techniques d'élimination du CO₂ les plus souples sont les réductions d'émissions volontaires (Voluntary Emissions Reductions, VER), communément appelées crédits carbone volontaires. Un crédit carbone représente une réduction de CO₂ d'une tonne, soit par son élimination de l'atmosphère (par exemple en plantant des arbres), soit par la prévention de son rejet (par exemple en finançant des poêles à bois à haut rendement énergétique). Les VER fonctionnent dans le cadre d'un système rigoureux de développement et de spécification de projets, accompagné d'un dispositif de vérification et de certification indépendant.

Les analystes de Quintet continueront d'examiner l'horizon d'investissement pour déterminer les domaines dans lesquels le changement est source d'opportunités. Nous pensons que le secteur de l'investissement a un rôle important à jouer dans le financement des entreprises et des technologies susceptibles d'avoir un impact positif sur notre environnement et que nous pouvons aller encore plus loin. Notre approche avant-gardiste, axée sur la transformation de l'économie, la réduction des émissions et l'élimination du CO₂ rejeté, peut vous aider à produire des performances à long terme favorisant l'avènement d'un monde plus soutenable pour les générations futures.

Innover en adoptant et en finançant de nouvelles sources d'énergie, en soutenant les nouvelles technologies et en réorganisant les chaînes d'approvisionnement dans le cadre d'une économie circulaire

Pour parvenir à la neutralité climatique, il est également indispensable que notre société et notre économie se transforment. Sur les marchés boursiers, les obligations vertes constituent un actif dédié efficace et transparent pour financer cette transformation. Il s'agit de titres de créance dont le produit sert exclusivement à financer des projets écologiques et qui sont certifiés par la Climate Bonds Initiative. Chaque entité émettrice d'une obligation verte produit un rapport indiquant en détail comment l'argent est dépensé et quel est l'impact sur l'environnement.

Les changements réglementaires s'opèrent souvent de manière progressive sur de longues périodes afin de refléter l'évolution de la société. Les réglementations peuvent accroître ou limiter les bénéfices, avec des conséquences souvent considérables sur certains secteurs ou pays pendant plusieurs décennies.

Consommer moins de ressources, produire moins de déchets et utiliser des produits et services de substitution

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est un concept simple et efficace. En termes d'investissement, nous pouvons mesurer les émissions de CO₂ des entreprises, puis calculer la part, ou « responsabilité », des investisseurs dans ces émissions.

L'investissement axé sur la neutralité climatique est une forme d'investissement thématique qui vise à tirer profit des mutations sociales, réglementaires, technologiques et durables. Par ailleurs, nous pensons qu'il est possible d'aller plus loin en aidant les investisseurs à exercer une influence directe sur l'environnement. Notre cadre d'investissement axé sur la neutralité climatique fait appel à trois stratégies : réduire, éliminer et transformer.

L'adoption des technologies peut être modélisée sous la forme d'une courbe en cloche, le processus passant des « innovateurs » aux « adeptes précoces », puis à la majorité « précoce », la majorité « tardive » et enfin aux « retardataires ».

Une étude menée par Friede, Busch et Bassen portant sur plus de 2 000 articles scientifiques a établi une relation positive entre développement durable et performance économique des entreprises.

Selon l'université de Yale, la proportion d'adultes américains ayant déclaré que le changement climatique était important à leurs yeux est passé de 55% en 2013 à 61% en 2016. En 2018, elle était de 72%.