Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

1. Demografie: VN, Ourworldindata.org. Sociale verschuivingen: Yale University. Duurzaamheid: Friede, Busch and Bassen - Journal of Sustainable Finance & Investment. Technologie: US National Bureau of Economic Research

2. De analyse van het effect van groene obligaties is uitgevoerd door Blackrock, en gebaseerd op beleggingen ter waarde van USD 1 miljoen in de iShares Global Green Bond ETF. De analyse is gebaseerd op openbare rapporten over klimaateffecten, gepubliceerd door emittenten van groene obligaties en de holdings van de iShares Global Green Bond ETF op 18-05-2020. 83,0% van de afzonderlijke bedrijven binnen de iShares Global Green Bond ETF is opgenomen in de analyse van Blackrock. De resultaten zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en ter illustratie van de positieve effecten op het klimaat van een groene obligatieportefeuille. Ze zijn niet bedoeld als voorspelling of vooruitzicht. Niet elke emittent rapporteert alle statistieken, waardoor lineaire extrapolatie niet mogelijk is. Quintet is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de rapportages van emittenten, de Amerikaanse EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator, of CO2- en energiemetingen. Overige aannames: 1 Olympisch zwembad - 2500 mwater. 1 voetbalveld = 7000 m2.

burst_big2.png

De beleggingsanalisten van Quintet blijven de beleggingshorizon afspeuren om veranderingen te ontdekken die nieuwe kansen kunnen bieden. We zijn ervan overtuigd dat er een grote rol voor de beleggingsbranche is weggelegd om de bedrijven en technologieën te financieren die ons klimaat helpen te verbeteren, en dat we meer kunnen doen. Onze baanbrekende aanpak, die erop gericht is de economie te veranderen, uitstoot te verminderen en CO2 te verwijderen, kan u helpen langetermijnrendementen te behalen en tegelijkertijd een duurzamere wereld te creëren voor toekomstige generaties.

De volgende stap

We kunnen meer doen

De kracht van groene obligaties

Effecten op het klimaat van USD 1 miljoen belegd in groene obligaties

Bronnen: BlackRock, zie voetnoot 2

infograph_2.png

Om een klimaatneutraal leven te bereiken, moeten ook onze samenleving en economie veranderen. Binnen de publieke markten vormen groene obligaties een effectieve en transparante doelgerichte belegging (dedicated asset) om verandering financieel mogelijk te maken. Groene obligaties zijn schuldpapieren waarvan de opbrengst uitsluitend wordt gebruikt om duurzame projecten te financieren, en die zijn gecertificeerd door het Climate Bond Initiative. Elke entiteit die een groene obligatie uitgeeft, rapporteert daarbij nauwkeurig hoe het geld wordt besteed en welk effect de belegging op het milieu heeft.

Innoveren door nieuwe energiebronnen in te zetten en te financieren, door nieuwe technologieën te ondersteunen en door nieuwe toeleveringsketens te creëren binnen een circulaire economie

Focus op CO2: veranderen

icon (copy1)

Binnen ons streven naar een klimaatneutraal leven is het verwijderen van CO2 een kansrijk, onontgonnen gebied. Vanuit beleggersperspectief biedt het een scala aan mogelijkheden. Op dit moment hebben voluntary emission reductions (VER), oftewel vrijwillige CO2-compensatie, de meeste potentie om op grote schaal te worden uitgevoerd. Eén VER staat voor een ton CO2 die uit de atmosfeer is verwijderd (door bijvoorbeeld de aanplant van bomen), of die is bespaard (door bijvoorbeeld subsidies op zuinigere houtkachels). De VER's zijn onderdeel van een solide raamwerk van projectontwikkeling en specificaties, onafhankelijke toetsing en certificering.

CO2 actief uit de atmosfeer verwijderen door middel van ecologische of technologische methodes

Focus op CO2: verwijderen

icon (copy)
could2.png
cloud1.png
cloud3.png
cloud4.png

Klimaatverandering bestrijden

We kunnen de wereldwijde CO2-uitstoot verminderen door middel van onze beleggingskeuzes

USD 1 miljoen belegd in aandelen met een lage CO2-uitstoot zorgt voor ca. 22 ton CO2-uitstoot per jaar.

CO2

Dat is 57% minder dan de uitstoot die gepaard gaat met conventionele wereldwijd gediversifieerde aandelen.

Noot: Scope 1- en scope 2-emissies. Bron: MSCI, nov. 2020

De uitstoot van broeikasgassen verminderen is een eenvoudig en effectief concept. Vanuit beleggersperspectief kunnen we de CO2-uitstoot van bedrijven meten en daarna een beleggersaandeel erin, of 'de verantwoordelijkheid ervoor' berekenen.

Verbruik minder grondstoffen, laat minder afval achter en vervang producten en diensten

Focus op CO2: verminderen

icon

Klimaatneutraal beleggen is een thematische beleggingsvorm die profiteert van verschuivingen op maatschappelijk, wettelijk, technologisch en duurzaam gebied. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat we meer kunnen doen door beleggers te helpen het milieu direct en positief te beïnvloeden. Ons basisprincipe van klimaatneutraal beleggen bestaat uit drie strategieën: verminderen, veranderen en verwijderen.

CO2-neutraal beleggen uitgelicht

We kunnen meer doen

wave_white_wide.svg

Elke factor op zich levert langetermijninzichten op die waardevol kunnen zijn ten opzichte van de korte termijn waarop financiële markten over het algemeen opereren. Maar we benutten ze pas echt optimaal wanneer we ze gecombineerd inzetten; thema's die samenkomen op een kruispunt van verschillende structurele aanjagers hebben een grotere kans op een langere levensduur.

Krachtige structurele aanjagers helpen mogelijkheden te benutten

Bron: zie voetnoot 1

Toekomstige thema's in kaart brengen

Onze aanpak

burst_big2.png

Vijf aanjagers

Thematische strategieën kunnen op lange termijn betere resultaten opleveren dan de markt als geheel, omdat ze worden ondersteund door langdurige structurele aanjagers die enigszins onafhankelijk functioneren van de algemene economische cyclus. Wanneer we kansen in kaart brengen en volgen vanuit het thematische principe, onderscheiden we vijf structurele aanjagers:

Langetermijnkrachten

Thematische strategieën

corner.png

Thematisch beleggen kan een krachtige methode zijn voor langetermijnbeleggers. Binnen deze aanpak brengen we trends in kaart die onze wereld veranderen, maar die ondergewaardeerd worden door de markt als geheel, waardoor ze aantrekkelijke rendementen kunnen opleveren.

Achter de invloedrijkste trends van dit moment schuilen belangrijke duurzame aanjagers, zowel in de gezondheidszorg als in de energie- en levensmiddelensectoren. Daarom is thematisch beleggen een van de vier beleggingsvisies in onze toolkit voor duurzaam beleggen. Bovendien verbinden we deze thema's aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (United Nations’ Sustainable Development Goals, SDGs). Deze doelen werden in 2015 aangenomen door alle VN-lidstaten als een algemene oproep om een einde te maken aan armoede, de aarde te beschermen en ervoor te zorgen dat iedereen ter wereld in 2030 in vrede en welvaart leeft.

Onze thematische beleggingsbenadering

We kunnen meer doen

circle2.png
circle2.png
paper_texture.jpg

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een krachtige motor voor verandering, met belangrijke gevolgen voor beleggers. We helpen u actief met beleggen in bedrijven en technologieën die zorgen voor een betere toekomst.

We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om meer te doen, en om een rijker leven en een rijkere planeet mogelijk te maken. Omdat we ons voortdurend inzetten voor een betere wereld introduceren we een baanbrekend, klimaatneutraal beleggingsprincipe: verminderen, veranderen en verwijderen.

Naar beneden scrollen

Lancering van klimaatneutraal beleggen

We kunnen meer doen

paper_texture.jpg
circle2.png
circle2.png

Lancering van klimaatneutraal beleggen

We kunnen meer doen

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een krachtige motor voor verandering, met belangrijke gevolgen voor beleggers. We helpen u actief met beleggen in bedrijven en technologieën die zorgen voor een betere toekomst.

We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om meer te doen, en om een rijker leven en een rijkere planeet mogelijk te maken. Omdat we ons voortdurend inzetten voor een betere wereld introduceren we een baanbrekend, klimaatneutraal beleggingsprincipe: verminderen, veranderen en verwijderen.

Onze aanpak

Thematisch beleggen kan een krachtige methode zijn voor langetermijnbeleggers. Binnen deze aanpak brengen we trends in kaart die onze wereld veranderen, maar die ondergewaardeerd worden door de markt als geheel, waardoor ze aantrekkelijke rendementen kunnen opleveren.

Achter de invloedrijkste trends van dit moment schuilen belangrijke duurzame aanjagers, zowel in de gezondheidszorg als in de energie- en levensmiddelensectoren. Daarom is thematisch beleggen een van de vier beleggingsvisies in onze toolkit voor duurzaam beleggen. Bovendien verbinden we deze thema's aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (United Nations’ Sustainable Development Goals, SDGs). Deze doelen werden in 2015 aangenomen door alle VN-lidstaten als een algemene oproep om een einde te maken aan armoede, de aarde te beschermen en ervoor te zorgen dat iedereen ter wereld in 2030 in vrede en welvaart leeft.

Onze thematische beleggingsbenadering

We kunnen meer doen

Vijf aanjagers

corner.png

Langetermijnkrachten

Thematische strategieën

Thematische strategieën kunnen op lange termijn betere resultaten opleveren dan de markt als geheel, omdat ze worden ondersteund door langdurige structurele aanjagers die enigszins onafhankelijk functioneren van de algemene economische cyclus. Wanneer we kansen in kaart brengen en volgen vanuit het thematische principe, onderscheiden we vijf structurele aanjagers:

dial_empty.png (copy)

In 1968 voorspelde de VN dat de wereldbevolking in 1990 5,44 miljard mensen zou tellen. Dit kwam verrassend dicht bij het werkelijke (geschatte) aantal van 5,35 miljard.

Demografische veranderingen zijn voorspelbare langetermijntrends

dial_empty.png (copy1)

Veranderingen in wet- en regelgeving vinden vaak stap voor stap plaats binnen een lang tijdsbestek en volgen de veranderingen in de wereld. Dit kan winsten opjagen of afremmen en is vaak tientallen jaren van invloed op hele industrieën of landen.

Grootschalige invoering van nieuwe regelgeving kan winsten opjagen of afremmen

dial_empty.png (copy1)

Het percentage Amerikaanse volwassenen voor wie klimaatverandering een belangrijk onderwerp is, steeg volgens de universiteit van Yale van 55% in 2013 naar 61% in 2016. In 2018 was het 72%.

Sociale verschuivingen beginnen meestal langzaam en winnen vervolgens aan snelheid

dial_empty.png (copy1)

In hun onderzoek naar dit onderwerp bestudeerden Friede, Busch en Bassen meer dan 2000 wetenschappelijke artikelen. Ze concludeerden dat er een positieve relatie bestond tussen duurzaamheid en bedrijfsresultaten.

Duurzaamheid is gerelateerd aan positieve bedrijfsresultaten

dial_empty.png (copy1)

De ingebruikname van technologieën volgt een normaalverdeling, die loopt van ‘vernieuwers’ en ‘early adopters’ naar de grote groep van ‘vroege’ en ‘late gebruikers’, gevolgd door de ‘achterblijvers’.

Ingebruikname van technologische vernieuwingen verloopt zelden lineair

Elke factor op zich levert langetermijninzichten op die waardevol kunnen zijn ten opzichte van de korte termijn waarop financiële markten over het algemeen opereren. Maar we benutten ze pas echt optimaal wanneer we ze gecombineerd inzetten; thema's die samenkomen op een kruispunt van verschillende structurele aanjagers hebben een grotere kans op een langere levensduur.

Klimaatneutraal beleggen is een thematische beleggingsvorm die profiteert van verschuivingen op maatschappelijk, wettelijk, technologisch en duurzaam gebied. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat we meer kunnen doen door beleggers te helpen het milieu direct en positief te beïnvloeden. Ons basisprincipe van klimaatneutraal beleggen bestaat uit drie strategieën: verminderen, veranderen en verwijderen.

CO2-neutraal beleggen uitgelicht

We kunnen meer doen

De uitstoot van broeikasgassen verminderen is een eenvoudig en effectief concept. Vanuit beleggersperspectief kunnen we de CO2-uitstoot van bedrijven meten en daarna een beleggersaandeel erin, of 'de verantwoordelijkheid ervoor' berekenen.

Verbruik minder grondstoffen, laat minder afval achter en vervang producten en diensten

Focus op CO2: verminderen

icon
info_6.jpg

Binnen ons streven naar een klimaatneutraal leven is het verwijderen van CO2 een kansrijk, onontgonnen gebied. Vanuit beleggersperspectief biedt het een scala aan mogelijkheden. Op dit moment hebben voluntary emission reductions (VER), oftewel vrijwillige CO2-compensatie, de meeste potentie om op grote schaal te worden uitgevoerd. Eén VER staat voor een ton CO2 die uit de atmosfeer is verwijderd (door bijvoorbeeld de aanplant van bomen), of die is bespaard (door bijvoorbeeld subsidies op zuinigere houtkachels). De VER's zijn onderdeel van een solide raamwerk van projectontwikkeling en specificaties, onafhankelijke toetsing en certificering.

CO2 actief uit de atmosfeer verwijderen door middel van ecologische of technologische methodes

Focus op CO2: verwijderen

icon (copy)

Om een klimaatneutraal leven te bereiken, moeten ook onze samenleving en economie veranderen. Binnen de publieke markten vormen groene obligaties een effectieve en transparante doelgerichte belegging (dedicated asset) om verandering financieel mogelijk te maken. Groene obligaties zijn schuldpapieren waarvan de opbrengst uitsluitend wordt gebruikt om duurzame projecten te financieren, en die zijn gecertificeerd door het Climate Bond Initiative. Elke entiteit die een groene obligatie uitgeeft, rapporteert daarbij nauwkeurig hoe het geld wordt besteed en welk effect de belegging op het milieu heeft.

Innoveren door nieuwe energiebronnen in te zetten en te financieren, door nieuwe technologieën te ondersteunen en door nieuwe toeleveringsketens te creëren binnen een circulaire economie

Focus op CO2: veranderen

icon (copy1)

De kracht van groene obligaties

Effecten op het klimaat van USD 1 miljoen belegd in groene obligaties

Bronnen: BlackRock, zie voetnoot 2

infograph_2.png

De beleggingsanalisten van Quintet blijven de beleggingshorizon afspeuren om veranderingen te ontdekken die nieuwe kansen kunnen bieden. We zijn ervan overtuigd dat er een grote rol voor de beleggingsbranche is weggelegd om de bedrijven en technologieën te financieren die ons klimaat helpen te verbeteren, en dat we meer kunnen doen. Onze baanbrekende aanpak, die erop gericht is de economie te veranderen, uitstoot te verminderen en CO2 te verwijderen, kan u helpen langetermijnrendementen te behalen en tegelijkertijd een duurzamere wereld te creëren voor toekomstige generaties.

De volgende stap

We kunnen meer doen

Toekomstige thema's in kaart brengen

Krachtige structurele aanjagers helpen mogelijkheden te benutten

Noot: Scope 1- en scope 2-emissies. Bron: MSCI, nov. 2020

Klimaatverandering bestrijden

We kunnen de wereldwijde CO2-uitstoot verminderen door middel van onze beleggingskeuzes

Een andere kijk op de wereld

Het Chief Investment Office van Quintet Private Bank deelt zijn visie met betrekking tot de economie, financiële markten en investeren, in onze maandelijkse Counterpoint uitgave.
Volledig scherm